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神州数码2017年前三季度营收同比增长68.75%,申万宏源维持买入评级

2017-10-30 18:01:43 来源:  作者:
摘要:10月26日,神州数码(000034.SZ)发布2017年三季报公告,2017年前三季度公司实现营业收入401.99亿元,同比增长68.75%。其中,三季度单季营收141亿,同比增长17%,单季归母净利润1.09亿,同比

10月26日,神州数码(000034.SZ)发布2017年三季报公告,2017年前三季度公司实现营业收入401.99亿元,同比增长68.75%。其中,三季度单季营收141亿,同比增长17%,单季归母净利润1.09亿,同比增长32.81%,扣非归母净利润0.92亿,同比增长34.97%,每股收益0.1665元,同比增长33.20%。

战略业务收入可观

三季报数据显示,神州数码自有品牌业务明确自有品牌储存、系统、安全的业务方向,本期实现营业收入2.74亿元,随着与oracle、IBM、微软、阿里云等优质厂商的云战略合作的落地,云服务本期实现收入1.20亿元。

日前,神州数码公布中报业绩称,2017年上半年,神州数码云计算业务取得了突破性进展,收入从无到有,整体实现营业收入0.8亿元,毛利率达44.43%。自有品牌业务实现营业收入2.11亿元,毛利率28.19%。

可见,神州数码在全力推进战略转型的同时,经营状况持续向好,且战略业务收入可观,公司整体营收结构的优化改善前景可期。

云服务能力大幅提升

目前,神州数码正在全面推进云服务、自有品牌及融合服务三大战略业务,并已初见成效。近日,尤其在Could MSP领域取得了不少亮眼的成绩。

10月26日晚,神州数码宣布收购参股公司上海云角信息技术有限公司70%的股权,交易完成后,云角将成为神州数码集团旗下全资子公司。此次云角全面收购的完成,将有效补充神州数码在云资源聚合和云增值服务上的业务布局,快速提高神州数码在云计算领域的技术和服务能力,强力拉动神州数码在Cloud MSP领域的领跑优势。

近日,公司获得甲骨文大中华区首批云托管服务供应商(MSP)资格,神州数码MSP能力再获国际大型公有云服务商认可,双方在云服务领域的合作将持续深化。

前不久,神州云计算与全球领先的开源解决方案供应商红帽公司达成合作,神州云计算完成红帽云计算及服务供应商认证(CCSP),成为红帽认证云计算及服务分销商(CCSPD)。与红帽的合作,不仅证明神州云计算拥有规划、构建、管理和提供红帽技术的解决方案能力,更是证明了神州云计算拥有全面的云管理服务能力。

前三季度业绩获券商认可

10月30日,申万宏源针对神州数码2017年三季报发布研报称,神州数码业绩持续向好,云服务收益可期。因此,维持对神州数码的盈利预测,继续给出“买入”评级。

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